潜在客户。这些人对您提供的产品或服务表现出兴趣。如果他们是营销合 南非电话号码库 格潜在客户 (MQL)，他们已经以某种方式与您的内容建立了联系。例如，他们可能已经订阅了您的时事通讯。您还可以拥有 SQL，即销售合格潜在客户。这些人是您的销售团队认为非常适合您的销售渠道的人。 交易。交易是潜在的销售。您也可以称其为机会。交易会引导人们经历买家旅程的多个阶段。在您的 CRM 中，您需要确保将您的联系人链接到与他们相关的交易。
公司。如果您是 B2B 组织，则需要确保记录联系人所在的公司。许多 CRM 在对您填入数据库的信息进行排序时，会将“公司”字段放在列表的开头；这样您就可以看到每个组织有多少交易和联系人。 来源。来源是指您的潜在客户来自何处以及他们如何找到您的公司。人们来自不同的来源，无论是会议、社交媒体帖子、口碑推荐还是网络研讨会。当您跟踪您的来源时，您很快就能知道哪些渠道对您未来的营销工作最有效。
活动。“活动”部分涵盖您的销售团队在与潜在客户联系（或潜在联系）方面所做的一切。他们应该在这里记录电话、电子邮件、语音邮件、网络研讨会、演示以及他们与潜在客户的任何其他互动。 交易阶段。您的销售流程需要详细说明销售人员与潜在买家建立关系所采取的步骤。交易阶段是大多数人进行购买的地方。这可能包括电子邮件、网络研讨会或探索性电话。 管道。您将交易阶段组织成管道。销售团队中的每个人都应该在漏斗中拥有自己的位置，这可以在您的 CRM 中进行跟踪，以便他们可以轻松查看当前有哪些可能性可供他们使用。
