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般来说，客户成功经理 (CSM) 通常会组织 QBR，但情况并非总是如此。

如果你的成功团队更加专注产品采用情况而较少关注客户管理，企业电子邮件列表 您的 QBR 可能由客户管理角色组织。这可能包括销售部门的客户主管或实施策略师。

一旦确定了谁将负责您的 QBR，CSM 或客户经理就可以组织会议并从内部和客户方面引入合适的人员。

制定持续的成功计划
在进行 QBR 时，您应该制定持续成功计划，概述您希望实施的举措。为了使您的流程尽可能高效，您应该同时记录该计划。

“理想情况下，你填写的表格会创建一个活动记录在您的 CRM 中，””卢克说。

他解释说，有时你甚至可以创建自定义字段在该记录中使您的流程尽可能简化和一致。

“这是数据输入，但它数据输入在与客户交谈时，不要让客户觉得负担过重。你应该尝试将其作为一个整体融入到你的流程中，”Luke 说。

目标是使数据尽可能地易于访问。

“客户经理应该做的另一件事是确保这些成功计划在整个组织内都是可行的，”卢克说。



无论你捕获这些信息的机制是什么，它都应该以某种方式反馈到你的运营中，以便内部利益相关者可以搜索整个您的客户群至少，成功计划应该可供整个团队访问，以便他们在必要时可以深入研究。