為了進行協作，兩個團隊必須共享一組指標來定義行銷-銷售漏斗階段。行銷自動化和 CRM 系統可以使追蹤這些指標變得更加容易，如果團隊能夠與技術保持一致，行銷到銷售的交接就可以變得順暢。
當談到調整您的行銷和銷售，有一些基本要素可以使這種關係有利可圖，包括：
共享生命週期階段定義
服務等級協定
全通路內容資產
科技
當行銷致力於吸引網站訪客並將其 卡塔爾電話號碼數據 轉化為潛在客戶時，銷售人員必須做好準備並在另一端等待，將合格的潛在客戶轉化為機會和客戶。那麼，行銷如何確定潛在客戶的資格呢？銷售線索如何交給銷售人員？銷售人員如何跟進合格的行銷線索？答案是：HubSpot 線索移轉工作流程。
這是有關如何使用的分步指南HubSpot 工作流程自動化 MQL 切換。
建立 MQL 標準
在設定移交工作流程並開始將 MQL 發送給銷售人員之前，您必須確定什麼是 MQL給您的行銷和銷售團隊。
如前所述，建立共享定義對於行銷和銷售協調至關重要。共同定義什麼是銷售線索、MQL 和SQL對您的業務意味著。潛在客戶必須共享什麼類型的信息才能成為 MQL 或 SQL？他們必須表現出什麼類型的參與和互動？
了解您的工作流程將如何運作
一旦建立，您就可以開始建立您的切換工作流程。此工作流程將：
註冊符合一組特定條件（MQL 條件）的聯絡人
將其生命週期階段（以及任何其他基本屬性）設定為 MQL
向您的行銷團隊發送內部通知電子郵件
根據銷售操作，設定適當的（新的）生命週期屬性
免費 RevOps 指南：為您的擴充業務部署有效的收入策略。
建立切換工作流程
1. 建立工作流程並設定註冊觸發器
建立工作流程後，您可以選擇要觸發註冊的起始條件。這些註冊觸發器可以是以下任何內容領先分數、公司規模、收入、職位、角色──凡是你能想到的。
註冊觸發器
2.新增步驟
設定註冊觸發條件後，新增一個動作來定義您的聯絡人屬性值。如下所述，處於生命週期後期階段的聯絡人不會向後移動。這意味著您不必擔心任何 SQL 會被重新定義為 MQL。
部落格2
從聯絡人屬性下拉式選單中，選擇屬性「生命週期階段」。從新的屬性值下拉式選單中，選擇「行銷合格的潛在客戶」。
3.新增通知和任務步驟
將另一個操作新增至工作流程中，然後選擇「傳送內部電子郵件」。選擇您要使用的內部電子郵件或「建立電子郵件」。接下來，新增電子郵件的收件者。在許多情況下，這將是您的行銷或需求產生主管。
部落格3
這封電子郵件向收件人提供了準備進行銷售資格的 MQL，以及有關聯絡人本身、他們與您的行銷團隊的互動或他們所採取的任何行動的任何重要資訊。
點擊「儲存」後，您可以建立 HubSpot 任務，觸發您的銷售團隊開始他們的 MQL 後續流程。
微量潤滑警報
在此任務中，您可以祝賀您的銷售團隊，並將任務分配給聯絡人所有者或特定銷售團隊成員。
4. 應用工作流程設定
在工作流程的設定中，您將找到可用於變更工作流程運作方式的各種選項。 HubSpot 有一個很棒的、全面的指南工作流程設置，以及如何管理基於聯絡人的工作流程。
