Salesforce 表单类型和应用程序选项

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Raihan145
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Salesforce 表单类型和应用程序选项

Post by Raihan145 »

您可以使用三种主要类型的 Salesforce 表单。

Salesforce 网络潜在客户
Salesforce Web-To-Lead 表单是 Salesforce 中创建的标准表单。这些表单可以放在您的网站上,当信息推送到 Salesforce CRM 时,会自动标记为“网络”潜在客户来源。表单完成后会创建新记录,但不能用于更新现有记录。

Salesforce Web 潜在客户表单

Salesforce Web-to-Lead Forms 可以捕获 Salesforce 数据库中任何可写字段。您可以在此处查 挪威电话号码资源 看完整的字段列表。您只需选择要包含在表单中的字段和其他设置即可。然后会自动生成表单代码,并可直接添加到您的网站。

每个 Salesforce 客户都可以免费使用 Web-to-Lead 表单。

营销自动化平台
Pardot、HubSpot 或 Marketo 等集成营销自动化平台通常提供创建 Salesforce 表单的功能。它们甚至可能提供标准 Salesforce Web-to-Lead 表单中没有的附加功能和特性。

例如,Marketo 具有深入的表单构建器功能,与标准 Salesforce 表单相比,可以更深入地访问样式和高级功能。

marketo salesforms 表格

深度级别取决于每个营销平台,并且 Salesforce Forms 提供的功能在各个平台之间可能有所不同。

某些平台的系统与 Salesforce 之间会出现同步延迟,从而影响Salesforce Flows 和平台内的其他自动化功能。

Salesforce 表单应用程序
还有一些集成表单软件专门处理表单。由于专业化,Salesforce 表单应用程序集成通常提供营销自动化平台上 Salesforce Web-to-Lead 表单无法提供的高级功能。例如,许多 Salesforce 表单应用程序允许您通过表单更新现有记录,而这在 Salesforce 的标准 Web-to-Lead 表单中不可用。

一些比较流行的 Salesforce 表单应用程序包括:

Image

表单组装
完美形态
表单堆栈
123表单生成器
Cognito 表单
泰坦形态
对于需要为其数据捕获表单提供高级功能的公司来说,Salesforce 表单应用程序可能是最佳选择。

创建 Salesforce Web-to-Lead 表单
以下是在 Salesforce Lightning Experience 中创建 Salesforce Web-to-Lead 表单的分步说明:

1. 单击屏幕右上角的“设置”按钮。
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