You Need a Shannon的 Shannon Howard 表示：“我发现公司犯下的最大错误就是直接进入并进行设置，没有明确的实施或采用计划。”
“任何软件的转换都很困难。但是，当你转向像 HubSpot 这样强 摩洛哥电话号码资源 大的软件时，转换就尤其困难。一定要仔细考虑如何使用该软件，更重要的是，谁将使用该软件。”
定义你的生命周期阶段
Verblio的 Kali Greff表示：“团队就如何使用 CRM 达成一致是成功的最关键因素。CRM最大的典型进入壁垒之一是购买渠道方面的术语和架构一致性——MQL、SQL 和不同形式的转换对您的公司到底意味着什么？”
“幸运的是，HubSpot 已经准备好了这种现成的架构。事实证明，获得销售和营销人员对这些定义的认可对我们的成功至关重要。通过预先定义不同的生命周期阶段，我们可以快速确定提高潜在客户培育效率的方法。”
设置交易阶段和交易属性
霍华德继续说道：“他们目前是如何进行交易的？需要设置哪些交易阶段？需要创建哪些交易属性？销售团队什么时候会开始使用 HubSpot 来跟踪销售交易？你们为销售人员提供的培训包括哪些内容？
为销售代表设置自定义字段以存储重要信息
Zero Keyboard的 Niklas Sluijter 表示：“CRM 的好坏取决于输入的数据。因此，请确保您事先已经考虑好数据模型！”
“与团队讨论哪些数据对他们的成功至关重要，并找出数据在各个部门之间的关联。一旦你弄清楚要收集哪些数据，就可以轻松无痛地将其输入 CRM。”
“因此，请尽量减少表单数量，尽可能地依赖自动化，并且只在需要时询问您真正需要的信息。如果您坚持这一点，CRM 的价值将很快开始向用户展示。他们会喜欢它的！”
使用自定义字段来组织你的潜在客户
“我是一名地区销售经理，负责覆盖 25 个县的地区销售，这些县既有农村也有城市，” ENECON的 Andrew Nichols 说道。“我拜访了许多类型的行业，包括：制造业、发电厂、水处理设施、学校、酒店等。”
“在寻找潜在客户的过程中，我会确定目标区域内可以通过电话或步行联系的企业。如果我无法从互联网上找到某家公司的具体人员，我会在 HubSpot 中以“John Doe”为名、以“TBD”为标题创建一家公司/联系人，这样记录就会存在，并在我下次到访或即将到访该地区时提醒我。”
