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Salesforce 中的潜在客户路由是根据预定义的标准自动将潜在客户分配给适当的销售代表或团队的过程。潜在客户路由可帮助组织确保公平有效地分配潜在客户，从而使销售团队能够优先考虑他们的工作并快速响应新的咨询。

例如，当销售代表服务于特定地理区域或产品类别时，您要确保将正确的潜在客户发送给他们。

引导路由之所以重要，有以下几个原因：

更快的潜在客户响应时间： 快速将潜在客户分配给合适的销 马耳他电话号码资源 售代表有助于缩短响应时间并增加将潜在客户转化为客户的机会。
提高销售效率：当您根据特定标准自动分配潜在客户时，销售代表可以专注于最相关的潜在客户，从而最大限度地提高生产力和收入。
改进的潜在客户管理： 潜在客户路由有助于管理整个销售团队的潜在客户分配，确保不会错过或忽视任何潜在客户。
增强的报告和分析：通过结构良好的潜在客户路由系统，管理层可以轻松监控潜在客户分布，做出数据驱动的决策以优化销售策略。
您可以通过 Salesforce 设置自动潜在客户路由。但是，如果您没有准确、可靠的数据，自动化就无法有效地路由潜在客户。

在本文中，我们将研究 Salesforce 公司在其潜在客户路由流程中使用的一些常用工具，然后研究可能阻碍 Salesforce 潜在客户路由的一些数据相关问题。

Salesforce 潜在客户路由工具
Salesforce 提供多种工具，可帮助公司根据他们设定的标准自动引导潜在客户。许多公司会混合使用这些工具来提供完整的潜在客户引导系统，但功能越多，复杂性就越高。

潜在客户分配规则：潜在客户分配规则是 Salesforce 中实现潜在客户分配自动化的主要方法。这些规则允许您定义将潜在客户分配给特定用户或队列的标准和条件。例如，您可以根据地理位置、潜在客户来源、行业或您选择的任何自定义标准来分配潜在客户。创建或编辑潜在客户时，Salesforce 会检查分配规则以确定应将潜在客户分配给哪个用户或队列。

工作流规则和操作： 工作流规则可用于在潜在客户路由期间满足某些条件时自动执行其他操作。例如，您可以创建一个工作流规则，当分配给新潜在客户时，向分配的销售代表发送电子邮件通知。工作流操作可以包括任务、电子邮件提醒、字段更新或出站消息。



流程构建器： Salesforce 的流程构建器是一款功能强大的自动化工具，可让您创建可视化、基于规则的潜在客户路由流程。借助流程构建器，您可以定义一系列在满足特定条件时要执行的操作。与标准分配规则相比，这为潜在客户路由流程提供了更大的灵活性和控制力。

Flow Builder： Flow Builder是 Salesforce 中的现代自动化功能，允许您使用现代界面和高级规则构建潜在客户路由规则和系统。

Apex 和自定义代码：对于更高级的潜在客户路由要求，您可以开发自定义 Apex 代码或使用外部应用程序来创建更复杂的潜在客户路由逻辑。这种方法提供了更大的灵活性和定制性，但需要开发专业知识和持续维护。

第三方潜在客户路由应用：Salesforce AppExchange 上有各种第三方应用可以帮助进行潜在客户路由。这些应用提供的高级功能、集成和自动化功能超出了 Salesforce 原生工具的功能。

您可以使用其中任何一种工具来设置有效的 Salesforce 潜在客户路由，但如果您的数据不干净，您将无法获得其全部好处。