Owner Data

您是否发现 Salesforce 潜在客户在转化为联系人时会更换所有者，从而给您的销售团队带来混乱？

在 Salesforce 中，公司会自行设定将潜在客户转化为联系人的规则和 马来西亚电话号码资源 阈值。通常，潜在客户在销售过程中达到重要里程碑时，就会触发转化。在某些公司，这可能是销售代表首次与潜在客户联系时。在其他公司，这可能是合同谈判开始时。在某些公司，潜在客户可能要等到签订合同后才会转化为联系人。这完全取决于每个公司的流程以及他们如何在 Salesforce 中使用潜在客户和联系人。

这个关键点既是一个里程碑，但往往也是造成运营困境的原因，这是由于 Salesforce 潜在客户转化流程处理合并和创建新记录的方式决定的。

在 Salesforce 中，如果潜在客户通过电子邮件与现有联系人记录匹配，则潜在客户将与现有联系人合并。但合并过程中不会保留两个记录中的所有数据，尤其是在使用自动化工具批量转换 Salesforce潜在客户时 。此操作使用 APEX 编程语言合并记录，采用的逻辑与通过用户界面手动转换 Salesforce 潜在客户的逻辑不同。由于这种不同的逻辑，潜在客户的所有权通常不会在此转换过程中转移给联系人。

转换后无法保留潜在客户所有权信息不仅仅是一个小问题；这可能是一个重大挑战。

销售团队依靠清晰一致的数据来指导其战略和行动，他们可能会因缺乏更新的信息而感到困惑。这可能导致后续流程效率低下、团队内部沟通不畅，并最终导致客户体验下降。



让我们深入探讨一下可靠的联系人对销售团队至关重要的一些原因。


为什么可靠的 Salesforce 联系人对销售团队至关重要
准确的联系人所有权在销售团队运营中起着关键作用。这就是为什么在 Salesforce 中拥有可靠的联系人所有者至关重要：

简化销售流程：为每个联系人指定明确的负责人，确保销售代表知道谁负责通过销售渠道培养和推进每个潜在客户。这可以防止沟通重叠并促进协调一致的方法。
改善客户体验： 明确的联系人所有权可促进更好的客户关系和体验，因为所有者充分了解每次互动的历史和背景。
增强的责任感：可靠的联系人所有权确保每个销售代表对其联系人负责。
数据完整性和一致性：可靠的联系人所有权有助于维护 Salesforce 内的数据完整性和一致性。
更好的报告和预测： 明确的联系人所有权可以带来更准确、可靠的销售活动、渠道状态和预测收入报告。
可靠的 Salesforce 联系人所有者是销售团队成功的基础，影响从运营和销售流程到整体客户体验的所有方面。让我们看看 Salesforce 中潜在客户到联系人的转化究竟是如何进行的，并探讨公司在转化过程中遇到的一些常见问题。