Salesforce 的原生重复数据删除工具有助于限制相同记录类型 立陶宛电话号码资源 的重复，但无法识别和合并跨对象重复。这一限制对销售、支持、营销和 RevOps 团队来说是一个沉重的负担，会对效率、客户体验和团队士气产生负面影响。
Salesforce 中重复联系人和潜在客户的挑战和影响
对于大多数使用 Salesforce 的公司来说，潜在客户是临时对象。一旦潜在客户达到特定阶段，就会转换为联系人。此转换过程通常会导致最持久的 CRM 问题之一：重复数据。为什么会发生这种情况？嗯，这都是因为重叠。虽然潜在客户包含与帐户对象紧密相关的数据字段，但潜在客户和联系人对象字段之间存在冗余。姓名、电子邮件和电话号码等字段都存在于两者中，但 Salesforce 将它们视为单独的对象。这就是为什么在潜在客户转换期间很容易创建重复的联系人或帐户的原因。
当创建跨对象重复项时，关键客户信息会分散在多个记录中。这种碎片化会破坏单个客户视图，使销售和营销团队难以访问客户互动的完整上下文。结果，会发生负面的客户互动，例如多个销售代表联系同一个潜在客户或潜在客户收到带有错误个性化设置的电子邮件。
重复数据带来的挑战是浪费时间，并阻碍无缝操作。幸运的是，Insycle 等工具可以自动合并重复的 Salesforce 潜在客户、联系人和帐户，确保您的 Salesforce 数据保持干净、统一且可操作。
Insycle 如何自动解决 Salesforce 联系人和潜在客户重复问题
Insycle 为 Salesforce 提供的合并重复项模块提供了全面、自动化的解决方案，允许您轻松地在联系人和潜在客户之间进行重复数据删除，从而消除了 Salesforce 重复管理带来的巨大痛苦。
使用单个复选框同时删除重复的联系人和潜在客户
Insycle 的“合并重复项”模块的突出功能之一是“包含潜在客户”复选框，它使您可以同时删除两种记录类型的重复项。您可以使用电子邮件地址或姓名等字段作为匹配条件，批量扫描、识别和合并重复项。
Insycle_Deduplicate_屏幕截图
构建模板以使用不同的字段来识别和合并重复项可确保不会出现重复的潜在客户或联系人，从而帮助您以最少的手动工作量维护更清洁、更有条理的 CRM。
合并时保留每条记录所需的信息
Insycle 提供用于保留数据的字段级设置，使您能够精确定义在发现重复记录后如何处理。
根据规则，您可以选择从每个重复记录中保留哪些字段，以确保在记录中保留最准确和最相关的信息。无论您是想自动选择最新或最完整的记录，还是选择保留特定字段值，Insycle 都可以灵活地微调您的重复数据删除过程。
