5 HubSpot-Salesforce 整合問題及其解決方法
Posted: Wed Dec 04, 2024 6:31 am
在 New Breed，我們經常討論行銷和銷售協調的必要性。您的團隊需要步調一致，使彼此能夠朝著共同的目標努力。
您團隊的軟體之間應該存在相同的一致性。
如果您的銷售和行銷團隊沒有利用相同的平台來開展業務客戶關係管理和行銷自動化，重要的是這些平台能夠溝通與彼此。發現行銷團隊利用樞紐點和銷售團隊使用銷售人員。
在利用 New Breed 的兩個平台後，我們整理了一些常見的整合問題以及如何修復這些問題以確保乾淨的資料和行銷到銷售的交接更加順暢。
1. 聯絡人與潛在客戶
也許 Salesforce 和 HubSpot 之間最根本的區別在於它們如何區分聯絡人和線索。
在 HubSpot 中，潛在客戶和聯絡人只有一筆記錄：它們都是聯絡人記錄。
Salesforce 是不同的罐頭。在 Salesforce 中，潛在客戶是您的銷售團隊尚未進行任何外展的全新記錄。即使 Salesforce 中存在關聯公司或記錄，在銷售代表將其轉換為聯絡人之前（通常是在外展開始時），潛在客戶也不會與它們綁定。但是，這些潛在客戶仍將與其在 HubSpot 中相應的聯絡人記錄同步。
根據您的業務和銷售流程，您需要 比利時電報手機號碼列表 確定如何在 Salesforce 中建立 HubSpot 聯絡人。例如，如果您進行銷售資質在 Salesforce 而不是 HubSpot 中，您需要將新的 HubSpot 聯絡人建立為 Salesforce 中的潛在客戶。
銷售人員遷移指南
2. 屬性映射
與 HubSpot 和 Salesforce 中的記錄關聯的屬性並不相同。當你創建新的集成，您必須對應聯絡人的屬性以與 Salesforce 中的欄位同步。
例如，如果您收集有關潛在客戶使用的專案管理工具的表單信息，並且希望該資訊顯示在 Salesforce 中，則需要建立屬性對應來執行此操作。
當在任一平台中刪除屬性或 HubSpot 屬性和 Salesforce 欄位類型不相容時，可能會發生同步錯誤。例如，HubSpot 中的下拉選擇是 Salesforce 中的選擇清單。
考慮到這一點，您的專案管理軟體下拉問題必須對應到 Salesforce 中使用選項清單的欄位。幸運的是，新的屬性映射會警告您可能會產生的潛在錯誤。
3. 屬性值或選項列表
財產價值錯誤較為常見。如果給定屬性的選項隨著時間的推移而變化，這些錯誤可能會更頻繁地發生。以帳戶所有者財產為例。
隨著員工的來來去去以及用戶從您的軟體中刪除，某些聯絡人可能不會更新為新的所有者。這可能會導致帳戶擁有者欄位出現同步錯誤。同樣，如果您有一個字段買家角色並做出明智的選擇隨著時間的推移更新你的角色，過時的角色值可能會留在一個軟體中並導致同步問題。
一般來說，這些錯誤很少是嚴重的。如果屬性值未更新，則您可能不再與特定聯絡人合作。它們還需要手動更新。
在這些情況下，您可以使用 HubSpot 整合功能表中的錯誤類型列來尋找受影響的記錄、解決任何錯誤並重新同步您的聯絡人。
HubSpot 整合終極指南：從此處取得頂級 RevOps 專家的見解！
4. 聯絡人同步
由於您使用的是兩個不同的軟體，因此它們必須相互通信，並且不能線索被拋在後面。如果您的 HubSpot 和 Salesforce 帳戶之間的聯絡人未同步，這可能是一個重大問題。
在某些情況下，您可以將整合設定為同步 HubSpot 中存在的每個聯絡人，但這不是一個普遍的情況。取決於你如何定義你的生命週期階段，您可能只需要已到達的聯絡人微量潤滑或更高階段與 Salesforce 同步。
在這種情況下，您可以使用 HubSpot 限制哪些聯絡人與 Salesforce 同步活動列表工具。 HubSpot 將此稱為整合的包含清單。任何不在此清單中的聯絡人都不會與 Salesforce 同步。
如果您希望看到的聯絡人未與 Salesforce 同步，請檢查您的清單以確保其處於活動狀態且其規則已正確定義。
由於您現在依賴清單成員資格規則與 Salesforce 同步，因此領先得分或者工作流程HubSpot 中定義生命週期階段的功能也必須正常運行，如果潛在客戶未正確同步，則可能是進行故障排除的區域。
或者，如果您要建立更多聯絡人或更新欄位的數量足以超出每日 API 呼叫限制，則在您的限制重設之前，聯絡人將不會在平台之間同步。
5. 同步規則
當您在整合設定期間建立屬性對應時，您將有機會定義這些對應在 HubSpot 和 Salesforce 中更新的時間和方式。您有四種選擇：
首選 Salesforce，除非為空：如果 Salesforce 欄位為空，則資料僅從 HubSpot 同步，否則 Salesforce 中的變更將覆蓋 HubSpot 值
請務必使用 Salesforce：資料永遠不會從 HubSpot 同步到 Salesforce，但 Salesforce 資料將覆蓋 HubSpot 中的任何內容
雙向：無論平台為何，始終取最新值
不同步：平台之間沒有資料傳遞，並且需要在兩個平台中手動完成更改
當發生同步錯誤時，通常可以歸因於您定義更新的方式。您建立的規則應該由您的流程決定。例如，如果您只想手動更新 HubSpot 中的記錄，請不要選擇“首選 Salesforce，除非為空”，因為這不會更新 Salesforce 記錄當 HubSpot 記錄發生變更時。
如果兩個平台之間的資料不一致，或在一個平台中進行更新而不影響另一個平台，則檢查屬性對映同步規則應該可以揭示原因。
6. 自訂欄位的意外行為
自訂欄位可能很難管理，尤其是在整合 HubSpot 和 Salesforce 時。首先，透過檢查每個欄位的定義（從總體物件層級設定開始一直到每個自訂欄位的屬性配置）來確定您看到的行為是否是意外的。完成後，嘗試複製或重置集成，看看是否可以解決問題。如果沒有，請聯絡您各自的技術團隊以獲得進一步的幫助。
7. 單一登入錯誤
HubSpot-Salesforce 整合的常見問題是單一登入 (SSO) 錯誤。這是由於兩個應用程式之間的身份驗證設定不匹配而引起的，可能會拒絕對某些帳戶的訪問，從而可能導致資料遺失。若要解決此問題，請檢查並驗證兩個平台允許的 URL、請求標頭和使用者名稱/密碼。從那裡確定哪些參數導致不一致，並嘗試更新它們（如果相容）。或者，嘗試重置 SSO 連接並透過不同的協定重新連接兩台儀器。
8. 資料映射混淆失敗
數據映射正在獲取兩組數據並以有意義的方式將它們整合在一起。在此過程中，有時可能會因為標準或標籤不匹配而導致資料混淆（隱藏或保護重要資料元素的行為）失敗。在這種情況下，您需要對錯誤進行審核，即檢查不正確/缺少的列、不正確/資料欄位未對齊，除其他差異外。
完成後，您可以使用內建繪圖工具或進階軟體解決方案來正確協調資料集。
9. HubSpot 和 Salesforce 之間失去連接
有時，HubSpot 和 Salesforce 之間的整合可能會突然被無緣無故地切斷。如果之間有連接兩個系統遺失後，您必須驗證所有設定是否配置正確。此外，請檢查伺服器日誌以查看是否存在任何暗示可能發生錯誤的故障排除訊息。如果從日誌檔案中無法診斷出任何內容，那麼最好在確保所有資料欄位仍然匹配後重置並重新配置整合。
10. 意外的記錄重複
整合 HubSpot 和 Salesforce 時，記錄重複是常見問題。在某些情況下，相同的資料可能會從一個系統多次傳送到另一個系統，從而建立相同記錄的多個副本。為了避免這種情況，請找出兩個系統之間共享的欄位並建立唯一索引以減少重複的可能性。此外，定期檢查您的報告以監控任何重複項這可能已經遇到過。
您團隊的軟體之間應該存在相同的一致性。
如果您的銷售和行銷團隊沒有利用相同的平台來開展業務客戶關係管理和行銷自動化，重要的是這些平台能夠溝通與彼此。發現行銷團隊利用樞紐點和銷售團隊使用銷售人員。
在利用 New Breed 的兩個平台後，我們整理了一些常見的整合問題以及如何修復這些問題以確保乾淨的資料和行銷到銷售的交接更加順暢。
1. 聯絡人與潛在客戶
也許 Salesforce 和 HubSpot 之間最根本的區別在於它們如何區分聯絡人和線索。
在 HubSpot 中，潛在客戶和聯絡人只有一筆記錄：它們都是聯絡人記錄。
Salesforce 是不同的罐頭。在 Salesforce 中，潛在客戶是您的銷售團隊尚未進行任何外展的全新記錄。即使 Salesforce 中存在關聯公司或記錄，在銷售代表將其轉換為聯絡人之前（通常是在外展開始時），潛在客戶也不會與它們綁定。但是，這些潛在客戶仍將與其在 HubSpot 中相應的聯絡人記錄同步。
根據您的業務和銷售流程，您需要 比利時電報手機號碼列表 確定如何在 Salesforce 中建立 HubSpot 聯絡人。例如，如果您進行銷售資質在 Salesforce 而不是 HubSpot 中，您需要將新的 HubSpot 聯絡人建立為 Salesforce 中的潛在客戶。
銷售人員遷移指南
2. 屬性映射
與 HubSpot 和 Salesforce 中的記錄關聯的屬性並不相同。當你創建新的集成，您必須對應聯絡人的屬性以與 Salesforce 中的欄位同步。
例如，如果您收集有關潛在客戶使用的專案管理工具的表單信息，並且希望該資訊顯示在 Salesforce 中，則需要建立屬性對應來執行此操作。
當在任一平台中刪除屬性或 HubSpot 屬性和 Salesforce 欄位類型不相容時，可能會發生同步錯誤。例如，HubSpot 中的下拉選擇是 Salesforce 中的選擇清單。
考慮到這一點，您的專案管理軟體下拉問題必須對應到 Salesforce 中使用選項清單的欄位。幸運的是，新的屬性映射會警告您可能會產生的潛在錯誤。
3. 屬性值或選項列表
財產價值錯誤較為常見。如果給定屬性的選項隨著時間的推移而變化，這些錯誤可能會更頻繁地發生。以帳戶所有者財產為例。
隨著員工的來來去去以及用戶從您的軟體中刪除，某些聯絡人可能不會更新為新的所有者。這可能會導致帳戶擁有者欄位出現同步錯誤。同樣，如果您有一個字段買家角色並做出明智的選擇隨著時間的推移更新你的角色，過時的角色值可能會留在一個軟體中並導致同步問題。
一般來說，這些錯誤很少是嚴重的。如果屬性值未更新，則您可能不再與特定聯絡人合作。它們還需要手動更新。
在這些情況下，您可以使用 HubSpot 整合功能表中的錯誤類型列來尋找受影響的記錄、解決任何錯誤並重新同步您的聯絡人。
HubSpot 整合終極指南：從此處取得頂級 RevOps 專家的見解！
4. 聯絡人同步
由於您使用的是兩個不同的軟體，因此它們必須相互通信，並且不能線索被拋在後面。如果您的 HubSpot 和 Salesforce 帳戶之間的聯絡人未同步，這可能是一個重大問題。
在某些情況下，您可以將整合設定為同步 HubSpot 中存在的每個聯絡人，但這不是一個普遍的情況。取決於你如何定義你的生命週期階段，您可能只需要已到達的聯絡人微量潤滑或更高階段與 Salesforce 同步。
在這種情況下，您可以使用 HubSpot 限制哪些聯絡人與 Salesforce 同步活動列表工具。 HubSpot 將此稱為整合的包含清單。任何不在此清單中的聯絡人都不會與 Salesforce 同步。
如果您希望看到的聯絡人未與 Salesforce 同步，請檢查您的清單以確保其處於活動狀態且其規則已正確定義。
由於您現在依賴清單成員資格規則與 Salesforce 同步，因此領先得分或者工作流程HubSpot 中定義生命週期階段的功能也必須正常運行，如果潛在客戶未正確同步，則可能是進行故障排除的區域。
或者，如果您要建立更多聯絡人或更新欄位的數量足以超出每日 API 呼叫限制，則在您的限制重設之前，聯絡人將不會在平台之間同步。
5. 同步規則
當您在整合設定期間建立屬性對應時，您將有機會定義這些對應在 HubSpot 和 Salesforce 中更新的時間和方式。您有四種選擇：
首選 Salesforce，除非為空：如果 Salesforce 欄位為空，則資料僅從 HubSpot 同步，否則 Salesforce 中的變更將覆蓋 HubSpot 值
請務必使用 Salesforce：資料永遠不會從 HubSpot 同步到 Salesforce，但 Salesforce 資料將覆蓋 HubSpot 中的任何內容
雙向：無論平台為何，始終取最新值
不同步：平台之間沒有資料傳遞，並且需要在兩個平台中手動完成更改
當發生同步錯誤時，通常可以歸因於您定義更新的方式。您建立的規則應該由您的流程決定。例如，如果您只想手動更新 HubSpot 中的記錄，請不要選擇“首選 Salesforce，除非為空”，因為這不會更新 Salesforce 記錄當 HubSpot 記錄發生變更時。
如果兩個平台之間的資料不一致，或在一個平台中進行更新而不影響另一個平台，則檢查屬性對映同步規則應該可以揭示原因。
6. 自訂欄位的意外行為
自訂欄位可能很難管理，尤其是在整合 HubSpot 和 Salesforce 時。首先，透過檢查每個欄位的定義（從總體物件層級設定開始一直到每個自訂欄位的屬性配置）來確定您看到的行為是否是意外的。完成後，嘗試複製或重置集成，看看是否可以解決問題。如果沒有，請聯絡您各自的技術團隊以獲得進一步的幫助。
7. 單一登入錯誤
HubSpot-Salesforce 整合的常見問題是單一登入 (SSO) 錯誤。這是由於兩個應用程式之間的身份驗證設定不匹配而引起的，可能會拒絕對某些帳戶的訪問，從而可能導致資料遺失。若要解決此問題，請檢查並驗證兩個平台允許的 URL、請求標頭和使用者名稱/密碼。從那裡確定哪些參數導致不一致，並嘗試更新它們（如果相容）。或者，嘗試重置 SSO 連接並透過不同的協定重新連接兩台儀器。
8. 資料映射混淆失敗
數據映射正在獲取兩組數據並以有意義的方式將它們整合在一起。在此過程中，有時可能會因為標準或標籤不匹配而導致資料混淆（隱藏或保護重要資料元素的行為）失敗。在這種情況下，您需要對錯誤進行審核，即檢查不正確/缺少的列、不正確/資料欄位未對齊，除其他差異外。
完成後，您可以使用內建繪圖工具或進階軟體解決方案來正確協調資料集。
9. HubSpot 和 Salesforce 之間失去連接
有時，HubSpot 和 Salesforce 之間的整合可能會突然被無緣無故地切斷。如果之間有連接兩個系統遺失後，您必須驗證所有設定是否配置正確。此外，請檢查伺服器日誌以查看是否存在任何暗示可能發生錯誤的故障排除訊息。如果從日誌檔案中無法診斷出任何內容，那麼最好在確保所有資料欄位仍然匹配後重置並重新配置整合。
10. 意外的記錄重複
整合 HubSpot 和 Salesforce 時，記錄重複是常見問題。在某些情況下，相同的資料可能會從一個系統多次傳送到另一個系統，從而建立相同記錄的多個副本。為了避免這種情況，請找出兩個系統之間共享的欄位並建立唯一索引以減少重複的可能性。此外，定期檢查您的報告以監控任何重複項這可能已經遇到過。