6 步客户入职清单（附模板）

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在新项目的兴​​奋中，很容易忘记让客户建立关系的所有细节。拥有记录在案的入职流程可以让您的生活变得轻松得多。您可以让客户更快地上手，展示您的组织能力，并为客户聘请您做的工作节省心理空间。

您可以使用 Zapier 预建的新客户接收表单模板，让您的客户从购买之日起就获得无缝体验。它包含一个简单的客户中心，可简化您和您的客户的入职流程。

客户入职清单
建立自动化客户入职系统
了解方法
我曾经接待过数百名客户，因此为了帮助您简化日常待办事项列表，我为自 罗马尼亚电话号码 由职业者和代理机构创建了一个客户入职清单（单击该链接或下图查看 Google Docs 模板），涵盖六个基本管理领域。

制作一份副本，个性化，并在每次获得新客户时参考它。但首先，请继续阅读以了解每个步骤的更多详细信息。

客户入职流程清单和模板
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如果您想进一步简化工作流程，您可以自动化客户入职流程。我们将分解入职流程的每个步骤，并提供一些有关如何让操作自动化的提示。

1. 发送欢迎文件
这很抽象，但客户入职模板的第一步是让新客户入职。以热烈的欢迎开始项目，可以以积极的态度开始关系并设定期望。